华创证券力荐腾讯控股，目标价546.6港元，维持“推荐”评级

华创证券近期发布了一份关于腾讯控股的研究报告，维持了对该公司的“推荐”评级，并设定了546.6港元的目标价。这一评级和目标价的维持，不仅反映了华创证券对腾讯控股未来发展的信心，也体现了其在市场中的持续竞争力。

腾讯控股作为互联网行业的领军企业，一直以来都在不断拓展其业务范围和创新产品。华创证券在报告中指出，腾讯控股在2024年至2026年的收入预期分别为6586亿元、7179亿元和7713亿元，显示出其稳定的增长势头。同时，NON-IFRS归母净利润预期也呈现出逐年上升的趋势，分别为2223亿元、2510亿元和2761亿元，这进一步证明了腾讯控股的盈利能力。

在腾讯控股的众多业务中，微信电商生态的完善尤为引人注目。微信视频号直播电商团队的并入，以及微信小店送礼功能的测试，都预示着腾讯正在逐步调整其电商业务的思路，从重运营转向更加重视生态平台的建设。这一转变不仅有助于打通内部私域生态，还能为产业链公司带来更多的增量机会。

此外，腾讯控股的金融科技服务也表现出强劲的增长潜力。虽然本季度金融科技服务总体收入基本同比持平，但经营端与宏观环境相匹配，显示出其稳健的经营策略。同时，企业服务业务的同比增长，特别是云服务和视频号直播电商服务费的增长，为腾讯控股带来了新的收入来源。

然而，尽管腾讯控股的发展前景看好，但市场中也存在一些潜在的风险。宏观经济波动、产品上线进度不及预期、行业竞争加剧以及行业监管趋严等因素，都可能对腾讯控股的未来发展产生影响。因此，投资者在做出投资决策时，需要充分考虑这些因素，并谨慎评估风险。

腾讯控股在游戏领域的表现也值得关注。作为游戏行业的巨头，腾讯不仅拥有众多热门游戏产品，还在不断探索新的游戏类型和玩法。这不仅有助于巩固其在游戏市场的领先地位，还能为玩家带来更加丰富多样的游戏体验。

在云服务方面，腾讯云也展现出了强大的竞争力。随着数字化转型的加速推进，越来越多的企业开始将业务迁移到云端。腾讯云凭借其先进的技术和优质的服务，赢得了众多企业的信任和合作。未来，随着云计算市场的不断扩大，腾讯云有望继续保持其领先地位，并为腾讯控股带来更多的增长动力。

除了在游戏和云服务领域的表现外，腾讯控股还在不断探索新的业务领域和增长点。例如，在AI技术方面，腾讯正在加大投入和研发力度，推动AI技术在各个领域的应用和创新。这不仅有助于提升腾讯自身的技术实力，还能为整个社会带来更多的创新和变革。

在社交领域，腾讯也继续保持着其领先地位。微信作为腾讯旗下的社交软件，已经成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。随着微信功能的不断完善和用户体验的不断提升，微信有望继续保持其在社交领域的领先地位，并为腾讯控股带来更多的流量和用户粘性。

腾讯控股在海外市场的发展也取得了显著的成果。通过投资并购和自主开发等方式，腾讯正在不断拓展其海外业务版图。这不仅有助于提升腾讯在全球市场的知名度和影响力，还能为其带来更多的增长机会和收入来源。

值得一提的是，腾讯控股在履行社会责任方面也做出了积极的贡献。公司积极参与公益事业和社会活动，推动可持续发展和社会进步。这不仅有助于提升腾讯的企业形象和社会声誉，还能为其带来更多的社会认同和支持。

综上所述，华创证券维持腾讯控股“推荐”评级并设定546.6港元的目标价，是基于对腾讯控股未来发展前景的充分信心和肯定。尽管市场中存在一些潜在的风险和挑战，但腾讯控股凭借其强大的业务实力和创新能力，有望继续保持其领先地位并为投资者带来丰厚的回报。因此，对于看好腾讯控股未来发展的投资者来说，这无疑是一个值得关注和把握的投资机会。

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